Finance
Gestion de patrimoine
Nice
 

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Juris Vie, l’expertise pro pour les pros
Un site internet et une équipe, tout deux dédiés à une clientèle d’avocats, d’experts-comptables et de notaires. Et c’est à Nice.

  A l’initiative de cette nouvelle offre, née d’une collaboration effective avec les professions du droit et du chiffre : Patrick Levard, président de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, aux rênes de l’antenne Raymond James Patrimoine niçoise. Une offre née d’un constat : « ce sont des corps de métiers exigeants, souvent débordés, qui doivent trouver des solutions d’investissements, de placements, pour eux ou pour leur clientèle. D’où l’idée de monter un département dédié à ces professions. Prendre l’excellence, en matière de partenaires, pour leur proposer une expertise haut de gamme. » Le concept n’est pas nouveau, mais les services inhérents, eux, le sont : « les cabinets de gestion de patrimoine en ligne existent déjà, mais notre plus, c’est d’y ajouter une équipe de conseillers spécialisés, efficaces. Deux solutions : ou la personne souhaite faire sa recherche tout seul, en n’utilisant que jurisvie.com, où elle trouvera tout de suite la bonne solution, celle qui lui correspond. Ou cette personne hésite, a envie de s’appuyer sur les compétences d’un conseiller en gestion de patrimoine aguerri et disponible. Nous sommes en train de monter cette équipe, en charge exclusive de ce service. Il s’agit de sortir de la gestion traditionnelle, d’apporter quelque chose de nouveau, d’aller plus vite, avec des outils plus modernes. Une offre complémentaire de ce que nous faisons habituellement au cabinet. Une alternative aussi au banquier ou à l’assureur. »

Via internet, par téléphone ou en rencontre directe, tout est possible pour Juris Vie. « Nous voulons que le professionnel se sente libre de ses choix. » Et de ses méthodes. « Dans la situation actuelle, professionnels et particuliers sont en quête de conseils. C’est pour cette raison que Juris Vie veut être bien plus qu’un site. Nous ne mettons pas en avant notre outil internet à frais zéro (qui existe), nous ne sommes pas là pour faire du service de base, de la production. Nous sommes là pour apporter la solution la plus pertinente. Il y a en ce moment, avec la situation économique que l’on connaît, de vraies questions à se poser, de vrais changements à faire, des arbitrages à appréhender. La mission quotidienne de Juris Vie. »

Conseil en stratégie et organisation patrimoniale (bilan, diagnostic, optimisation fiscale et sccessorale), conseil en assurance-vie, prévoyance et retraite, conseil en investissements financiers (allocation d’actifs et gestion de trésorerie) ou encore investissement immobilier (défiscalisation…) : Juris Vie démêle les pelotes de la finance, en toute indépendance. Et soigne sa clientèle de professionnels du droit et du chiffre.

Isabelle Auzias

Plus d'informations sur notre vidéo.


Sur la photo : Patrick Levard a présenté Juris Vie à ses clients et partenaires la semaine dernière au Théâtre de la Photo à Nice. Une cérémonie conviviale clôturée par une dégustation de vins chiliens.